新京報貝殼財經(jīng)訊 11月14日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司(簡稱“融創(chuàng)房地產(chǎn)”)發(fā)布公告,宣布公司債券復牌安排及債券重組方案的最新進展。
公告顯示,融創(chuàng)房地產(chǎn)旗下債券包括H融創(chuàng)05、H融創(chuàng)07、PR融創(chuàng)01和20融創(chuàng)02,自2024年10月28日開市起停牌,將于2024年11月15日開市起復牌。此次債券重組方案包括現(xiàn)金要約收購、股票及/或股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付、以資抵債和全額長展期共四個選項。
具體來看,一是現(xiàn)金要約收購方案,公司擬使用現(xiàn)金,預計按照每張標的債券面值18%的價格發(fā)起現(xiàn)金要約購回,累計購回所使用的現(xiàn)金總金額預計不超過8億元,接納標的債券本金上限約44億元。二是股票及/或股票經(jīng)濟收益權(quán)兌付方案,接納標的債券本金預計約30億元。三是以資抵債方案,公司擬將其間接控股的下屬公司所持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)委托給信托公司成立服務(wù)型信托,該服務(wù)型信托預計存續(xù)4年,接納標的債券本金上限約41億元。四是全額長展期方案,將在上述選項完成后以現(xiàn)金方式支付選擇全額長展期方案的標的債券約1%本金;剩余本金將展期至2034年6月9日,本金部分自2029年12月9日起每半年現(xiàn)金支付,利息部分統(tǒng)一降低至1%左右。
融創(chuàng)房地產(chǎn)方面表示,上述方案為初步方案,尚未最終確定,需通過債券持有人會議推進。
編輯 楊娟娟
校對 穆祥桐